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2023上半年:A股上市藥企銷售費用TOP100

藥事縱橫
768
7個月前

對藥企來說,銷售費用一般包括市場活動、學術推廣費用、員工薪酬與福利、差旅、辦公費以及股權激勵費用等項目,其中市場活動、學術推廣費用一般占據大頭。相較于非上市公司,上市公司的財報審計更為規范,架構和決策流程更加科學。

根據申萬行業分類,A股上市醫藥生物類板塊(藥械,樣本為487家公司)財報,我們統計了2023H1各個公司銷售費用支出TOP100情況:

1、銷售費用占主營收入比例超過30%有42家;10%以下的僅有15家。少數biotech占比很高,是因為公司搭建、擴充商業化團隊所致。TOP100銷售費用支出范圍4-77億元。
2、從銷售費用總金額來看,超過30億元的有9家公司,超過10億元的有43家公司。
3、僅有24家公司銷售費用同比下降,其中降幅最大是羅欣藥業為62%;銷售費用增長超過30%的有15家,主要集中在中藥和器械類,其中器械龍頭邁瑞醫療上半年銷售費用支出28.35億元,同比增長32%,占營收15%。

4、TOP10里面,中藥占4家。排名第一的是上海醫藥,上半年實現營收1326億元,同比增長18.7%,扣非凈利22億元,同比下降18%。上半年銷售費用支出77.3億元,同比增長14%,其中市場推廣及廣告成本、職工薪酬及相關福利合計59.9億元,占銷售費用主要部分;2022年上藥銷售費用高達142.8億元。

圖片來源:上海醫藥中報

復星醫藥、恒瑞醫藥、百濟神州、步長制藥上半年銷售費用分別為50.71億元、36.78億元、34.07億元和33.79億元,排2-5名。

5、港股上市的華潤醫藥(03320),上半年銷售費用支出97億元人民幣左右,同比增長15%,占主營比例7.51%。中國生物制藥上半年銷售費用支出53.82億元,同比增長-6.42%,占總營收比例分別為35.23%。石藥集團上半年銷售費用支出49億元,同比降低9%,占總營收比例為30.49%。信達生物上半年銷售費用支出13.47億元,同比降低4%,占總營收比例為50%。

恒瑞醫藥(600276)2023年上半年,公司實現營業收入 111.68億元,同比增長 9.19%;扣非凈利潤 22.43 億元,同比增長 11.68%;研發投入 30.58 億元,費用化研發投入 23.31 億元。上半年公司創新藥收入達 49.62 億元(含稅)。

恒瑞醫藥研發管線(部分)
數據來源:藥融云全球藥物研發數據庫


上半年銷售費用支出36.78億元,同比增長12.61%,占總營收33%。其中學術推廣、創新藥專業化平臺建設等市場費用以及職工薪酬與福利合計32.5億元,占銷售費用總額88%。目前已有 13 款自研創新藥、2 款合作引進創新藥在國內獲批上市,創新成果穩居行業領先地位。創新藥研發已基本形成了上市一批、臨床一批、開發一批的良性循環,構筑起強大的自主研發能力。

根據恒瑞醫藥2022年報披露,截止去年底公司擁有銷售人員10,392人。

百濟神州-U(688235):公司營業總收入為 72.51 億元,較上年同比上升 72.23%;2023 年上半年,PD-1百澤安在中國的銷售額總計 18.36 億元,上年同期中國市場銷售額總計 12.51 億元。上半年公司研發費用為 58.82 億元,與上年同期相比增長 17.28%。


銷售費用支出34.07億元,同比20.86%,其中員工工資與福利、醫學信息推廣與市場教育費合計27億元,占比大頭。截止上半年,公司國際商業化團隊規模超過 3,500 人。


總結


在醫療領域反腐的大背景下,銷售費用下降或是趨勢。醫療反腐旨在推動健康中國戰略實施、凈化醫藥行業生態,維護人民群眾切身利益,屬于醫改一環,長期看利于產業創新升級和集中度提升。另一方面來看,醫療行業大力反腐,利好真正的創新,利好有競爭力的產品,未來臨床數據更好的藥品和耗材將更受醫生青睞。

悲觀是一種情緒,樂觀是一種思路。悲觀者往往正確,樂觀者更容易成功。雖然各種因素交織,短期行業可能會經歷陣痛,但我們堅信中國的醫藥行業在國家政策的大力支持下,未來會走的更穩、更遠、更好。

資料來源:
1.各公司財報
2.藥融云數據庫


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*聲明:本文由入駐藥融云的相關人員撰寫或轉載,觀點僅代表作者本人,不代表藥融云的立場。
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